Serviços de Transações Coorporativas

A equipe de serviços de comprador da FTI Consulting apoia o cliente em todos os aspectos do processo de compra. Nossos especialistas realizam um conjunto completo de diligências devidas, incluindo qualidade de lucros, análise de sinergia e de projeções. Ajudamos a avaliar impulsionadores de valor chave e fatores de risco. Também aconselhamos clientes sobre estruturas de contabilidade e de impostos mais vantajosas e fiscalizamos o contrato e os processos de avaliação.

Serviços de Vendedor

Auxiliamos clientes vendedores para ajudá-los a gerenciar o processo de venda, aumentar a lucratividade de uma venda e obter valor máximo no momento da transação. A equipe faz isso:

Fornecendo auditoria detalhada do fornecedor para reduzir riscos e tornar o processo de vendas mais eficiente
Avaliando empresas ou entidades para a venda, incluindo qualidade dos lucros, balanço, e trabalhando as necessidades de capital.
Identificando potenciadores e problemas de valor
Negociando com compradores em nome do cliente
Preparação de memorando de oferta
Gerenciamento de processo de diligência devida

Serviços de Credor

Aconselhamos os clientes em todos os aspectos do processo de decisão de crédito, para oportunidades tanto nacionais quanto estrangeiras. Os serviços prestados incluem:

Análise e sensibilidade de fluxo de caixa em projeções de plano de negócios
Realização de diligências profundas, análises colaterais e monitoramento de portfólios
Assistência em situações de crise de crédito e sugestão de alternativas de crédito
Auxílio a securizações e serviços de gerenciamento de backup

Avaliação

Nossos especialistas em avaliação de acordo trabalham com clientes para preparar avaliações de balanço de abertura, realizar análises de imparidade e para ajudar com avaliação de empresas. Também ajudamos os sócios gerais de patrimônio privado com avaliação de suas ações, incluindo pareceres de justiça, adequação de capital e solvência.

Serviços de Disputa de Preço de Compra

Nosso especialistas analisam se princípios normalmente aceitos de contabilidade têm sido aplicados de maneira consistente e determinam a precisão de declarações financeiras. Temos parcerias com advogados e clientes para negociar acordos favoráveis e resolver cláusulas “earn-outs”. Também agimos como árbitros independentes para disputas relacionadas a lucros e ajustes de capital de trabalho.

Serviços de Integração de Fusão

Para perceber o valor integral de uma fusão, a FTI Consulting trabalha com a administração executiva do cliente para avaliar a viabilidade dos planos do projeto, referenciais e cronogramas. Somos especializados em manter a integração dentro do cronograma e em avaliar as funções de ambas as entidades para determinar as melhores práticas.

Serviços de Impostos

A equipe de serviços tributários desenvolve soluções estratégicas para questões tributárias de clientes provenientes de aquisições, vendas e reestruturações e orienta em todas as questões de conformidade. Isso ajuda os clientes a perceberem o máximo dos benefícios fiscais de suas transações.